?。资料图片:2009年11月3日，在科罗拉多州的威斯敏斯特市，一名银行职员正在数出4000美元。路透社/里克·威尔金/资料图片

　　(12月15日的这篇报道已被更正，在文章末尾的落款处更正了记者的姓名。)

　　作者:卡罗莱纳·曼德尔和夏默·甄

　　路透纽约/香港7月10日电- - -两家投行在发给对冲基金客户并获得的报告中称，在美国公债收益率下滑后，全球股市多头/空头对冲基金在过去两日做空美国股市的仓位受到挤压。

　　高盛和Jefferies均表示，在美联储主席鲍威尔周三暗示美联储的历史性紧缩货币政策可能结束后，押注股市涨跌的多空对冲基金受到重创。

　　伯南克在为期两天的美联储政策会议结束后的新闻发布会上发表的这番言论，引发了股市的反弹，过去两天股市上涨了1.6%。上周五，该指数基本表现平平。上周五，美国国债收益率基本持平于3.8998%，此前由于美联储的鸽派政策转向，收益率跌至7月份以来的最低水平。

　　Jefferies的交易部门表示，多空对冲基金周三和周四出现"史上第二差的两日走势"，因多头仓位表现优于空头。这家投资银行分析了一个名为“多/空价差”的指标，该指标显示了多头交易与空头交易的表现。

　　高盛表示，系统性股票多头/空头对冲基金周四经历了大约八年来最糟糕的一天。高盛董事总经理Marco Laicini在报告中称，"负面表现是受大量空头的挤压、动能抛售以及高贝塔系数和高波动性股票的反弹所驱动。"

　　这家投行的全球市场团队表示，基于计算机驱动策略的系统性多/空基金周四下跌2.8%，这是至少自2016年1月以来最糟糕的单日表现。

　　高盛的报告指出，"交易拥挤(主要是空头)，动能和波动性是主要的负面因素，"并称波动性很高。尽管如此，系统性基金今年迄今仍上涨了约13%。

　　高盛和杰富瑞没有立即对他们的报告发表评论，报告的细节此前没有公布。

　　Jefferies对其客户表示，痛苦并不局限于多/空对冲基金，"系统性、宏观和基本面的多/空基金经理都感到沮丧和痛苦。"